Qualys, Inc (NASDAQ : QLYS), pionnier et principal fournisseur de solutions de gestion des risques de sécurité informatique et de la conformité dans le Cloud, a annoncé l’introduction en bourse de 7.575.000 parts de ses actions ordinaires à un prix fixé à 12,00 $ par action. 6.700.000 parts proviennent de Qualys et 875.000 émanent des actionnaires vendeurs. En outre, Qualys a octroyé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1.136.250 parts d’actions ordinaires supplémentaires, offertes par Qualys au prix d’offre initial pour couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant. Les débuts boursiers sont programmés aujourd’hui sur le Nasdaq, sous le symbole «QLYS ».
Les sociétés J.P. Morgan Securities LLC et Crédit Suisse Securities (USA) LLC agiront conjointement en qualité de teneurs de plume pour cette offre. RBC Capital Markets, LLC, Pacific Crest Securities LLC, Robert W. Baird & Co. Incorporated, JMP Securities LLC, Lazard Capital Markets LLC et First Analysis Securities Corporation interviendront en tant que co-chefs de file.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée, et déclarée effective par la SEC.L’offre est faite uniquement par voie de prospectus. Une copie du prospectus définitif relatif à cette offre peut être obtenue auprès de : JP Morgan Securities LLC, Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155Long Island Avenue, Edgewood, NewYork 11717, Téléphone : (866) 803-9204 ; ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010, Téléphone : (800) 221-1037 ou newyork.prospectus@credit-suisse.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue en aucun cas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat. De même, les titres concernés ne pourront être vendus dans un État ni dans une juridiction dont la législation relative aux valeurs mobilières interdirait que ce type d’offre, de sollicitation ou de vente intervienne avant enregistrement ou validation.